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            21解讀丨中國鹽湖集團“猜想”

            2024年05月07日 16:47   21世紀經濟報道 21財經APP   董鵬

            21世紀經濟報道記者  董鵬  成都報道

            一個新的變化是,鹽湖股份(000792.SZ )可能由地方國企升級央企。

            繼今年4月鹽湖股份公告,其控股股東青海國投與中國五礦集團將共建世界級鹽湖產業基地后,該公司5月6日晚間再次發布提示性公告。

            在這份最新的公告中,除了提及共建世界級鹽湖產業基地外,上述雙方還將打造世界級鹽湖產業集團,并由中國五礦控股,同時此次合作涉及鹽湖股份,并可能導致其控股股東及實際控制人發生變更。

            實際上,外界對計劃組建的中國鹽湖集團早有預料。

            青海省人民政府辦公廳2022年發布的相關措施指出,“細化中國鹽湖集團籌建方案,在市場需求、資源落實、技術成熟、經濟可行的前提下,引進大型央企,整合相關企業組建中國鹽湖集團……”

            彼時,確定的責任單位為青海省國資委、工信廳,完成時限為2023年12月。

            需要指出的是,類似上述地方國企與央企之間的整合,在國內有色行業已有先例,比如被納入中國銅業旗下的云南銅業、馳宏鋅鍺兩家上市公司。

            為此,中國銅業還將其注冊地址由北京遷入云南,成為首家總部落戶云南的“中字頭”央企。

            那么,計劃組建的中國鹽湖集團總部是否會落在青海,后續雙方會展開何種資產整合;新組建的中國鹽湖集團又能否獲取更多鹽湖資源?后續,顯然還有諸多疑問尚待一一揭曉。

            聯合

            現階段所能獲知的信息十分有限,而就潛在資產整合主體來看,除了鹽湖股份公告明確“本次合作涉及公司”以外,五礦集團旗下的鹽湖公司可能性也較大。

            五礦集團成立于1950年,是以金屬礦產為核心主業、由中央直接管理的國有重要骨干企業,國有資本投資公司試點企業。

            公司官網顯示,截至2023年底,中國五礦資產總額超1.1萬億元,2023年公司營業收入實現9300億元,在世界500強排名第65位。

            此外,五礦集團旗下還擁有中國中冶、五礦資本、中鎢高新和長遠鋰科等8家A股、H股和A+H股上市公司。

            其中,位于湖南的長遠鋰科是國內最早從事三元材料生產的企業之一,產品包括三元正極材料及前驅體、鈷酸鋰正極材料等,2023年營業收入達到107億元。

            再往產業鏈上游數,五礦集體還布局有鎳鈷、石墨等新能源材料礦產,比如位于巴布亞新幾內亞的世界級大型紅土鎳鈷礦。

            同樣地處青海的五礦鹽湖公司,是當地一里坪鹽湖的開發主體,也是最被業內所熟知的鹽湖提鋰生產商之一。

            該公司,目前由五礦集團旗下的五礦有色金屬控股有限公司控股(持股51%),另外49%的股份由贛鋒鋰業旗下子公司持有。

            “目前,已建成投運1萬噸/年碳酸鋰項目和30萬噸/年氯化鉀項目,主要產品有電池級碳酸鋰、氯化鉀、磷酸鋰等。其中,碳酸鋰產量規模位列國內鹽湖第二,氯化鉀產量規模達到國內第二梯隊?!蔽宓V集團去年9月消息指出。

            上述產品結構,與鹽湖股份及當地上市公司藏格礦業高度相似,但是鉀肥整體產能規模較小。

            根據年報,鹽湖股份的氯化鉀、碳酸鋰的年產能分別為500萬噸和3萬噸,藏格礦業的氯化鉀和碳酸鋰年產能為200萬噸、1萬噸。

            這一背景下,鹽湖股份顯然是組建中國鹽湖集團的主體,而后續規模尚小的五礦鹽湖是否也會納入后者體系內,同樣值得期待。

            還需要指出的是,鉀、鋰只是當前國內鹽湖開發較為成熟的資源,鹽湖還有鎂、鈉、硼和銣等稀散元素資源。

            鹽湖股份所確立的發展戰略,又可概括為“穩定鉀、擴大鋰、突破鎂、開發鈉、開發稀散元素”。

            反觀五礦集團,除了上述新材料領域的布局外,其礦產業務以銅、鉛、鋅、鉬、鐵、錳等有色及黑色金屬為主,通過組建中國鹽湖集團、加大鹽湖資源開發力度,一定程度上也填補了公司業務布局上的空白。

            還需要指出的是,五礦集團是國務院國資委批準的3家以金融為主業的央企之一,業務涵蓋信托、金融租賃、證券、期貨、基金等多個領域。

            其中,五礦期貨為國內實力較突出的大型期貨公司,最新分類評級達到“AA級”。而碳酸鋰期貨已于去年7月上市,并且經過近一年鋰價的劇烈波動,業內對其認知度和接受度正在不斷增加。

            通過五礦集團既有的業務平臺、投研和期現團隊,一定程度上也可以為中國鹽湖集團的經營帶來更多輔助和支撐。

            潛能

            秉承著“擴大鋰”的發展戰略,鹽湖股份近幾年鋰鹽名義產能、實際產量增長明顯。

            按照原計劃,公司鋰鹽產能擴張計劃為“1+2+3”合計6萬噸產能,其中1+2產能部分已經落地,3萬噸是與比亞迪合建項目。

            按照鹽湖股份此前公開回復,3萬噸項目“由比亞迪主導的中試還在進行中?!?/p>

            此外,鹽湖股份還啟動了4萬噸鋰鹽一體化項目的建設工作,并計劃于2024年年底建成,至此其投產、在建和規劃的鋰鹽產能合計已經達到10萬噸。

            本報2021年報道曾指出,藍科鋰業(鹽湖股份控股子公司)一噸工業級碳酸鋰需消耗約2000左右立方鹵水,而鹽湖股份鉀肥裝置生產中每年排放老鹵量約有2億立方米。

            相當于,鹽湖股份鉀肥裝置排放的老鹵,理論上剛好可以滿足上述總計10萬噸碳酸鋰產能的原料供應。

            那么,如果后續以鹽湖股份為主體組建成中國鹽湖集團,其中長期的產能增量又會來自哪里?

            實際上,存在整合可能性的五礦鹽湖公司,雖然當前鋰鹽和鉀肥規模不大,但是其設立之初的規劃并不限于此。

            來自國務院國資委官網上一則2012年的消息顯示,五礦鹽湖公司開發的一里坪鹽湖項目總體建設規模為碳酸鋰3-5萬噸/年、氯化鉀50萬噸/年、鎂建材100萬噸/年,項目總投資約46億元。

            當前已建成的1萬噸碳酸鋰和30萬噸氯化鉀產能,某種程度上只能算是“一期項目”。

            不過,由于距今時間較為久遠,后續上述總體規劃會否繼續推進,又或者更換新的開發主體尚難以確定。

            至于青海當地的其他鹽湖資源,目前多數已經名花有主。

            除了鹽湖股份、藏格礦業開發的察爾汗鹽湖和一里坪鹽湖外,當地還有東臺吉乃爾、西臺吉乃爾、大柴旦鹽湖、巴倫馬鹽湖,分別隸屬于西部礦業(青海國資)、中信國安、億緯鋰能、錦泰鉀肥等公司旗下。

            “按照市場化、法制化原則,有序推進鹽湖礦區資源整合,支持重點企業通過收購、兼并等方式整合鹽湖資源,使優質重要鹽湖資源向骨干龍頭企業聚集?!薄肚嗪J〖涌焱七M世界級鹽湖產業基地建設促進鹽湖產業高質量發展若干措施》曾指出。

            不過,與固體礦山開發不同,包括提鋰在內的鹽湖資源開發天生具備成本優勢,即便是今年一季度鋰價跌至9萬元/噸時,鹽湖企業毛利率依舊可以達到50%左右,這一定程度上也可能會增加骨干企業收購和整合的難度。

            接下來,若中國鹽湖集團組建,并集合鹽湖股份、五礦集團雙方資源后,依舊需要新的找礦成果來支撐。

            另據中國地質調查局西寧自然資源綜合調查中心消息,馬海鉀鹽項目組成功在德宗馬海湖附近首次發現伴生富鋰、硼鹵水,為該區綜合評價鹵水鋰礦提供了新線索。

            作為央企的中國鹽湖集團,在新資源的獲取方面顯然具備一定優勢。

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